坦桑尼亚2019年博弈市场研究报告：主要发现

在一份由Shikana法律集团制作的市场报告中，负责人Amne Suedi Kagasheki研究了坦桑尼亚的博弈业，包括增长趋势、主要参与者和消费者行为

坦桑尼亚的博弈业作为该国的重要领域，已经巩固了自身地位，对国内生产总值的贡献超过3%。现今，该国博弈业由坦桑尼亚博弈业委员会（GBT）监管，该委员会根据2003年第4号博弈法成立。GBT负责监督、监测和管理坦桑尼亚所有博弈活动的开展。在2018/2019财年，整个博弈业贡献了948亿坦桑尼亚先令的税收，高于2017/2018财年的780亿坦桑尼亚先令。坦桑尼亚博弈业委员会将这26.1%的税收增长归功于技术创新的增长和商业环境的改善。此外，坦桑尼亚的博弈公司直接雇用了2万多人，从而成为就业的重要来源之一。

本文对Shikana集团编制的坦桑尼亚博弈业市场报告中几个主要发现进行分析。该报告目的是为坦桑尼亚不同类型的商业博弈活动提供难得的宝贵见解，包括其增长趋势、主要市场参与者、消费者行为、潜在风险以及推动坦桑尼亚博弈业发展的所有因素。

以下是2019年坦桑尼亚博弈业市场报告中的主要发现：

截至2019年，体育投注是博弈总收入（GGR）方面的领先商业博弈部份，超过了曾为该国主要博弈活动的零售赌场。在2018/2019财政年度，体育投注的总收入约为681亿坦桑尼亚卢比，其中博弈税收为170亿坦桑尼亚卢比。体育投注的普及受到各种有利条件的推动，包括智能手机的快速发展，更高的互联网和移动渗透率，更大的广告，体育的普及和移动支付服务的广泛使用。

不断增长的青年人口也在体育投注的增长中发挥了重要作用。根据business insider.com的报道，在世界上人口年轻程度排名中，坦桑尼亚被列为第11个国家。预计到2035年，坦桑尼亚的人口也将达到8900万。这种长期的人口趋势，为体育投注和整个博弈业带来了潜在的市场增长机会。Shikana集团进行的一项调查显示，89%参与体育博弈活动的人的年龄在18-34岁之间。坦桑尼亚的年轻人口对博弈业非常重要，尤其是体育投注，该领域主要吸引年轻一代。

博弈委员会为坦桑尼亚的在线和零售体育投注提供执照，然而，相较于零售体育投注，在线体育投注的增长速度非常快。在2019年，有20家核可的在线体育投注运营商，而许可的零售体育投注运营商只有6家。如果在线体育投注继续以同样的速度增长，那么可预期地，零售体育投注将开始慢慢淘汰，因为廉价的移动电话将继续被广泛使用，而互联网的渗透水平预计将持续上升。最终，大多数零售体育投注运营商预计将完全迁移到在线，可能最早发生在2025年。新兴技术和整体宏观经济条件将大幅影响零售体育投注业务的预期淘汰速度。

该国在线体育投注市场由三家私人运营商主导：betPawa、M-Bet和Sportspesa。

然而，在线体育投注的增长并非没有挑战。2021年6月24日批准的2021/2022年坦桑尼亚国家预算引入了更高的移动货币交易关税，这无疑会影响到iGaming。在人均注册、移动货币活跃账户和移动货币量方面，坦桑尼亚及其邻国处于全球领先地位。仅在2020年9月，通过M-Pesa、Tigo Pesa、Airtel Money、Halo Pesa、Ezy Pesa和T-Pesa这六个移动支付平台的交易总额就达到了11.5万亿坦桑尼亚先令。移动货币的普及主要是由于大量的用户和该平台在全国的广泛可及性。STM Gaming的首席执行官Alessandro Pizzolotto认为东非的iGaming产业是博弈业增长和扩张的主要机会，因为移动货币的使用在该地区非常流行。（资料来源：European gaming）。

在线投注运营商已经在利用这些移动支付服务，允许投注者使用M-pesa等移动货币平台进行在线投注。此外，获胜后，运营商会将赢得的总金额存入投注者的移动货币账户。这正是近期移动支付交易费用的大幅增加可能会对在线投注产生负面影响之因，因为人们将越来越不愿意使用移动支付服务，而更多的投注者可能宁愿通过零售运营商下注以避免支付这些新的费用。现行的全球新冠肺炎大流行也可能在短期内对零售和在线体育投注的需求产生负面影响，然而，目前仍不清楚其对体育投注市场可能产生的更大的中长期影响。

除了上述挑战之外，国内体育投注市场的竞争仍然非常激烈。零售和在线的体育投注运营商向新用户提供越来越多的红利与和免费投注或游戏以争夺客户。一些运营商已经制定了策略，通过提供足以抵消或多于消费者赢利所征税收的红利，来获得更多客户。广告牌、体育赛事、广播、在线和交通广告是最常见运营商用以宣传品牌的方式。少数运营商还利用当地名人和体育赞助来推广自家品牌。此外，一些运营商还开发了移动体育投注应用程序，为客户提供相对快速、廉价和简单的投注渠道，以便玩家进行投注。还有运营商与移动网络供应商合作，允许他们的客户使用其移动应用程序进行投注，而不产生互联网费用。

新批准的2021/2022年坦桑尼亚国家预算中，也将玩家的赢利博弈征税从20%降至15%。由于人们需为自己游戏返现支付的税款降低，这一修正案可能会激励更多的人下注。

互联网赌场

在2018/2019财政年度，互联网（在线）赌场是博弈总收入（GGR）方面增长最快的博弈活动。他们的GGR达到了138亿坦桑尼亚先令，创下比上一年增长97%的增幅。随着越来越多的运营商开始在其平台上整合在线赌场，以及更多的用户注意到这种新博弈活动，这一趋势预计将在未来几年内稳步上升。截至2019年12月，共有6家获得许可的互联网赌场运营商（其中只有5家是活跃的）。

互联网赌场的增长来自于最近的技术发展和移动电话的大规模普及。坦桑尼亚的博弈业者现在可以接触到广泛、居于城镇外的消费者。对在线游戏服务不断增长的需求所带来的新机会，使运营商能够从传统的实体业务中扩展。

从实体服务到数字服务的转变，不仅让博弈运营商扩大了他们的客户群，进而增加收入；同时也降低了劳动力、设备和物业租赁等运营成本。随着越来越多的运营商迁移到网上，国内互联网的普及率成为坦桑尼亚在线博弈增长潜力的主要影响因素。

坦桑尼亚的互联网用户数量已从2012年的700万用户稳步增长到2019年的2500万以上。截至2019年12月，坦桑尼亚的互联网普及率估计为46%。国内互联网用户的增加，意味着提供在线服务的游戏运营商现在有更广泛的客户群可以利用。同时，在线博弈服务的兴起也允许坦桑尼亚客户在隐私和舒适的家中进行博弈，而不非得前往零售博弈站。坦桑尼亚的消费者现在有不同的选择，可以在竞争激烈的博弈运营商中选择。价格低廉的智能手机的出现，预计将继续大幅促进互联网普及。

根据坦桑尼亚通信管理局（TCRA）的季度统计数据，2018年，96%的国内互联网用户通过移动网络访问互联网。因此，手机不仅是一种基本的通信手段，也成为访问互联网所需的主要计算设备。小规模但快速增长的在线赌场市场为潜在的投资者提供了一个机会。

互联网赌场运营商也开始采行 “实况” 赌场游戏，这些游戏请一位真人荷官进行发牌，取代了随机数字生成器（RNG）。玩家可以再上头看见、耳闻荷官洗牌、发牌和带领整场游戏的过程。真人赌场玩家可以观赏洗牌过程和轮盘的旋转，就像在传统赌场一样，为那些想在自己方便且保有隐私的情况下进行游戏，但仍然渴望 “真实性” 和更具吸引力的互动体验的客户创造一个更真实的远程博弈体验。互联网赌场市场的主要参与者是iplay 8casino、Meridianbet和Pmbet。

短信彩票

近年来，短信彩票变得越来越流行。在2018/2019财政年度，短信彩票的博弈总收入（GGR）为248亿坦桑尼亚先令，使其成为GGR第三大的博弈活动。尽管短信彩票很受欢迎，但与坦桑尼亚的其他博弈活动相比，短信彩票部分的收入下降得最厉害。其总收入从2017/2018财政年度的656亿坦桑尼亚先令降至2018/2019财政年度的248亿坦桑尼亚先令，相当于GGR下降62.2%。实际销售收入也下降了32.1%，从2017/2018财政年度的908亿坦桑尼亚先令下降到2018/2019财政年度的617亿坦桑尼亚先令。

上述数字表明，与所有其他商业博弈活动相比，短信彩票活动的收入下降比例最大。然而，短信彩票运营商有一个可以利用的优势——参与彩票活动不需要互联网连接。这表示有更多人可以参与，即使是那些没有智能手机或没有连上互联网的人也行。

有四家博弈公司获得了坦桑尼亚博弈委员会（GBT）的许可，可以在坦桑尼亚经营短信彩票，这些公司截至2019年12月都仍活跃。公司名单如下：Mobibet Company Limited/ Biko、Lucky Games Ltd/ Mojabet、The Network Limited/ Tatu Mzuka以及Vodacom Tanzania Public Limited Company。

报告发现总结

鉴于仍在流行的新冠疫情影响，可以预计在短期内，玩家对所有其他博弈活动，如零售赌场、老虎机和实体机台站点等兴趣与参与程度将放缓。全球疫情对坦桑尼亚整个博弈市场更大的中期和长期影响仍未明朗。尽管对在线博弈的直接需求可能会低迷，短期增长也可能减缓，但中期和长期影响仍不清楚。基于近年来强劲的增长趋势，坦桑尼亚的在线博弈市场仍然是未来投资者感兴趣的潜在商业机会。

欲了解更多关于坦桑尼亚博弈业的信息，请前往Shikana集团网站，索取关于坦桑尼亚博弈业的完整市场报告。

在最新一期的SiGMA杂志中阅读对Amne的采访。

 

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